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施耐德/SCHNEIDER
2020年，在疫情的影響下，實體經(jīng)濟(jì)依然面臨較大增長壓力，機(jī)器人需求呈分化態(tài)勢，過去增量市場大爆發(fā)的時代一去不復(fù)返，進(jìn)入存量市場爭奪與細(xì)分增量市場卡位的新周期，總體上或?qū)⒀永m(xù)低速態(tài)勢。
把價格當(dāng)成“殺手锏”的國產(chǎn)機(jī)器人，已經(jīng)慢慢失去這個“保護(hù)傘”。過去幾年來，以低價作為競爭優(yōu)勢的國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)也漸漸感受到了這一變化：低價競爭開始收效甚微，價格的邊際效應(yīng)開始遞減，單純依靠價格取勝的策略逐漸失效。
“傳統(tǒng)機(jī)器人本體降價風(fēng)潮已經(jīng)告一段落了。”納博特總經(jīng)理張曉龍表示。在經(jīng)歷了2019年的轉(zhuǎn)型之后，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來由虛向?qū)?、由量到質(zhì)、由通向?qū)５霓D(zhuǎn)變。
正如哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人研究所所長趙杰教授所說：互聯(lián)網(wǎng)思維帶來一些誤導(dǎo)性的問題，通過補(bǔ)貼、賠錢、燒錢來做工業(yè)機(jī)器人，這是盲目迷信“價格”的力量，追求低價戰(zhàn)略的結(jié)果，會使全行業(yè)大面積不盈利，“而一個企業(yè)沒有利潤哪來的研發(fā)，怎么談可持續(xù)發(fā)展的問題。”
近日，作為低價國產(chǎn)機(jī)器人代表廠家的伯朗特貼出了一份通知《告知非伯朗特一級、二級、三級應(yīng)用商！》指出：所有非伯朗特一級、二級、三級應(yīng)用商均需在伯朗特裸機(jī)出廠價基礎(chǔ)上自2020年5月1日起漲價30%。
據(jù)悉，漲價的不僅僅是伯朗特，還有已經(jīng)將名字換成“歡廷”的歡顏自動化等，而低價本體企業(yè)紛紛漲價其實就是國產(chǎn)機(jī)器人從量變到質(zhì)變的信號。
“因為他們已經(jīng)把成本壓縮到極致, 現(xiàn)在成本不降反升。”業(yè)內(nèi)人士指出。
張曉龍認(rèn)為，運(yùn)營效率和規(guī)模優(yōu)勢是機(jī)器人本體廠家核心的競爭力，而擴(kuò)大銷量、降低成本成為本體廠商的共同選擇，但巨額的研發(fā)成本成為制約本體廠商盈利的巨大障礙，研發(fā)投入越多越虧損，成為本體行業(yè)的痼疾。
“機(jī)器人行業(yè)必須加強(qiáng)協(xié)作分工,由全社會共擔(dān)研發(fā)成本才是出路。”他進(jìn)一步指出，必須減少“大煉鋼鐵式”的低層次全民重復(fù)研發(fā)行為, 將資源向優(yōu)勢企業(yè)集中，提升行業(yè)運(yùn)營效率。因此，每家機(jī)器人本體商都要自研驅(qū)控電甚至減速機(jī)不會是發(fā)展方向。
從量到質(zhì)的跨越：啃“硬骨頭”才是出路
十年前，中國機(jī)器人市場還屬于潛力巨大的待開發(fā)市場，外資品牌獨占市場鰲頭，國產(chǎn)機(jī)器人在夾縫中艱難求生。
十年后，國產(chǎn)機(jī)器人異軍突起，中國成為機(jī)器人重要的市場，外資品牌地位動搖，國產(chǎn)機(jī)器人在中低端市場已經(jīng)具備跟外資品牌競爭的實力。
一方面，喊著“國產(chǎn)化替代”才是出路的國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)，其終局一定是在賽道上與外資品牌的“短兵相接”，提升國產(chǎn)機(jī)器人的品質(zhì)，啃下“硬骨頭”是命定的抉擇。
而另一方面，在低端通用市場，隨著這幾年國產(chǎn)機(jī)器人的耕耘，其渠道開發(fā)的上限也幾乎已經(jīng)達(dá)到。
張曉龍判斷，不管機(jī)器人本體企業(yè)如何吹噓，包括埃夫特、廣州數(shù)控等在內(nèi)的行業(yè)巨頭,在通用市場上，2000臺的年銷量是很難跨越的“坎”。“就算是像伯朗特這樣的低價機(jī)器人企業(yè)，去掉渠道庫存和注塑行業(yè)的機(jī)械手替換，焊接等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)嶋H出貨也就兩千多臺/年。”
“這是當(dāng)前中國機(jī)器人市場容量決定的，就是這么大的池子，誰也干不掉誰，全國的渠道支撐就這么多。”他進(jìn)一步解釋，“因為渠道有保護(hù)和競爭，一個品牌在具體區(qū)域的滲透能力就這么強(qiáng)，假如某個品牌過于強(qiáng)勢，其它品牌就會發(fā)展新的集成商來對抗，一個區(qū)域不可能同時存活單一品牌多個渠道商。”
那么，今天機(jī)器人的應(yīng)用密度就決定了每個品牌的上限。而這樣的銷售規(guī)模使得本體商無力支撐從控制到集成技術(shù)的全方位投入。
張曉龍算了一筆賬：國內(nèi)公開的通用市場也就只能容納2萬臺多關(guān)節(jié)機(jī)器人，其中，焊接機(jī)器人7000-8000臺左右，搬運(yùn)機(jī)器人4000——5000臺左右，沖壓機(jī)器人3000臺左右，而通用市場之外的細(xì)分領(lǐng)域則具有獨占性，比如埃斯頓開拓的折彎和硅片生產(chǎn)細(xì)分市場，埃夫特進(jìn)入的教育領(lǐng)域，這些從某種意義上來說就屬于封閉市場。
也就意味著，如果要擴(kuò)大國產(chǎn)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域，必須找到新的能夠帶來幾千臺增量的行業(yè)，比如機(jī)床上下料、噴涂、打磨、壓鑄、3C裝配等，但這些領(lǐng)域目前面臨的困境是：復(fù)雜的工藝制約了機(jī)器人的批量應(yīng)用，客戶普遍對交付結(jié)果不滿意，所以無法大規(guī)模推廣。
而納博特在工藝研發(fā)方面投入巨大，簡化工藝復(fù)雜度,降低應(yīng)用難度, 充分利用”引導(dǎo)式”操作界面, 將”簡單，智能”發(fā)揮到極致，和眾多本體商和集成商一起開發(fā)新的細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用。
從行業(yè)來看，工程機(jī)械、集裝箱、造船、汽車零部件乃至汽車整機(jī)，這些大行業(yè)不信任國產(chǎn)機(jī)器人，渠道成本非常高，雖然國產(chǎn)機(jī)器人已經(jīng)可以滿足技術(shù)要求，但是進(jìn)不去；3C行業(yè)更是如此，要求高，渠道進(jìn)入難。
“這些‘硬骨頭’，是國產(chǎn)機(jī)器人下一步需要共同努力攻克的。納博特已經(jīng)做好準(zhǔn)備, 利用其運(yùn)動開放平臺的優(yōu)勢,幫助國產(chǎn)機(jī)器人超越進(jìn)口產(chǎn)品。”張曉龍說。
國產(chǎn)機(jī)器人沖擊中市場
盡管在“黑天鵝”籠罩的2020年，國產(chǎn)機(jī)器人領(lǐng)域其實還是有一些好的現(xiàn)象在發(fā)生：比如埃夫特的上市，這家專注機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用的國產(chǎn)機(jī)器人本體企業(yè)給當(dāng)下低迷的國產(chǎn)機(jī)器人行業(yè)打了一劑強(qiáng)心劑，也重新燃起了資本市場的希望。
“國產(chǎn)機(jī)器人不要扎堆低端市場，應(yīng)該積蓄力量去沖擊中市場了。”張曉龍說，“現(xiàn)在國產(chǎn)機(jī)器人正走在從量變到質(zhì)變的節(jié)點上。雖然2018年、2019年增長趨緩, 但是我們自己清楚，經(jīng)過這些年的發(fā)展，國產(chǎn)機(jī)器人在質(zhì)量上已經(jīng)有了質(zhì)的飛越。”
在張曉龍看來，兩年前，壽命問題還是國產(chǎn)機(jī)器人的“命門”，但是今天這個擔(dān)心已經(jīng)不存在了。“時間可以證明一切，‘好用’、‘耐用’，應(yīng)該成為國產(chǎn)機(jī)器人的標(biāo)簽。”
事實上，過去兩年， 國產(chǎn)機(jī)器人也正在不遺余力地為邁向中市場而奮斗。
喊出“2025年擠進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)第一陣營”的“長跑型選手”埃斯頓，開啟了加速前進(jìn)的步伐：通過收購焊接領(lǐng)域“隱形”Cloos，延伸拓展標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)器人焊接工作站業(yè)務(wù)，進(jìn)入市場空間更大的薄板中弧焊機(jī)器人工作站市場。
2019年9月，埃夫特借力意大利子公司W(wǎng)FC在汽車行業(yè)深厚的客戶資源以及意大利子公司CMA豐富的噴涂系統(tǒng)集成經(jīng)驗，成功進(jìn)入了某意大利頂級豪車品牌供應(yīng)鏈體系，并實現(xiàn)了近3000萬人民幣的銷售，以各業(yè)務(wù)版塊組合拳的方式進(jìn)擊海外中市場。
而從控制系統(tǒng)領(lǐng)域來看，納博特的機(jī)器人控制系統(tǒng)經(jīng)過5年的打磨,已經(jīng)在國內(nèi)市場站穩(wěn)腳跟，向市場邁進(jìn)。納博特在運(yùn)動學(xué)、動力學(xué)等核心算法方面相比進(jìn)口機(jī)器人也毫不遜色，因此得以進(jìn)入華為、蘋果等核心供應(yīng)鏈產(chǎn)線。2020年已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)控制系統(tǒng)前列，全年銷量有望突破5000臺。
一個好的現(xiàn)象是，即便在需求下滑，整體市場“遇冷”的情況下，中國機(jī)器人的國產(chǎn)化率一人保持著穩(wěn)步提升，四大家族在華的市場份額逐年下滑，整體市場在開始裂變及重構(gòu)。
GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到38.63%，而2018年中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率為28%。
從出口情況來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2018年有出口的國產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量22家，出口量占比9.2%；2019年有出口的國產(chǎn)機(jī)器人廠商數(shù)量49家，出口量占比12.4%，越來越多的國產(chǎn)廠商走出國門，走向。
在關(guān)于《2020年機(jī)器人行業(yè)趨勢》的預(yù)測中，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所所長盧彰緣表示，2020年中國工業(yè)機(jī)器人市場全年銷量增速下降到5%以下，但國產(chǎn)新興廠商增速高于外資廠商增速，外資品牌市場份額下滑，國產(chǎn)化率進(jìn)一步提升，有望超39%。
誰將率先邁入“萬臺俱樂部”？
當(dāng)“低迷”成為新常態(tài)，下蹲的姿勢將決定企業(yè)接下來能跳多高。
在國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入向中發(fā)展的關(guān)鍵時期，主要的命題就是：核心技術(shù)的突破。這里的核心技術(shù)突破不僅僅是本體制造的核心技術(shù)，也包括核心零部件的技術(shù)突破。
隨著國產(chǎn)機(jī)器人本體制造技術(shù)的成熟，供應(yīng)鏈體系的完善以及產(chǎn)業(yè)協(xié)作分工優(yōu)勢的初步形成，進(jìn)入機(jī)器人本體制造的門檻將進(jìn)一步拉低，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作分工初步形成,效率大大提升。
過去的情況是：零部件技術(shù)不成熟，制約了本體商的發(fā)展。在迫不得已的情況下，本體廠商必須自己研究制造零部件，甚至減速機(jī)的裝配技術(shù)都能成為核心競爭力，但在零部件技術(shù)極度成熟的背景下，必然走向行業(yè)的協(xié)作分工，這是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。
現(xiàn)在國產(chǎn)減速機(jī)、伺服電機(jī)在性能方面已經(jīng)不輸于進(jìn)口產(chǎn)品, 四大家族也開始嘗試國產(chǎn)減速機(jī)和伺服電機(jī)。而運(yùn)動控制技術(shù)的發(fā)展更快，例如納博特的焊接工藝已經(jīng)可以滿足市場絕大部分焊接需求。而納博特”圖形化無編程”碼垛技術(shù)更是獨樹一幟, 使用便捷性和功能性遠(yuǎn)超進(jìn)口同類水平。
張曉龍預(yù)言：未來，一定會出現(xiàn)機(jī)器人OEM行業(yè)，只制造產(chǎn)品，不銷售終端，各個區(qū)域和行業(yè)的集成商、渠道商、會從OEM廠商那里進(jìn)行貼牌生產(chǎn)。而OEM廠商可以快速跨越萬臺門檻，將制造機(jī)器人的成本做到極致。
獨立的OEM廠商的出現(xiàn)是行業(yè)成熟的標(biāo)志。在這個過程中，專業(yè)的本體生產(chǎn)商將會被迫進(jìn)入更高等級的機(jī)器人市場，在差異化競爭中開拓更細(xì)分的領(lǐng)域，而通用產(chǎn)品都將全部OEM。
本體同質(zhì)化趨勢出現(xiàn)后, 細(xì)分市場工藝定制成為市場差異化競爭的有效手段。為了幫助本體企業(yè)提升競爭力，納博特的機(jī)器人運(yùn)控平臺既可以提供產(chǎn)品級的標(biāo)準(zhǔn)功能和工藝, 同時也支持眾多集成商和渠道商進(jìn)行二次開發(fā), 實現(xiàn)更為復(fù)雜的工藝，既實現(xiàn)了差異化，同時也保護(hù)了自己的知識產(chǎn)權(quán)。
從目前國產(chǎn)機(jī)器人銷量來看，實現(xiàn)破千臺的企業(yè)數(shù)量迅速增長，已經(jīng)有包括埃斯頓、埃夫特、華數(shù)機(jī)器人、配天機(jī)器人、卡諾普、錢江機(jī)器人、臺達(dá)、眾為興、昌泓、圖靈機(jī)器人、廣州數(shù)控、伯朗特、爾必地等(協(xié)作機(jī)器人企業(yè)和自產(chǎn)自銷企業(yè)除外)企業(yè)已經(jīng)跨入“千臺俱樂部”。這些企業(yè)必將整合、分化，同時新的本體廠商也在不斷涌現(xiàn)。
例如今年年初，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢的藦卡機(jī)器人被認(rèn)為是下一個突破千臺，擠進(jìn)國產(chǎn)機(jī)器人“千臺俱樂部”的企業(yè)，未來，誰將率先邁入“萬臺俱樂部”，值得期待！
作為藦卡的合作伙伴，納博特也做好了充分的準(zhǔn)備，張曉龍對此信心滿滿，“從市場來看，我們現(xiàn)在已經(jīng)是國內(nèi)出貨量的國產(chǎn)機(jī)器人控制系統(tǒng)企業(yè)之一，今年我們將努力趕超KEBA，與更多國產(chǎn)本體廠商合作,攜手搶占進(jìn)口機(jī)器人的市場。”
可以肯定的是，隨著工業(yè)機(jī)器人在不同區(qū)域、場景的滲透能力進(jìn)一步提升，機(jī)器人行業(yè)集中度將快速上升，在新一輪的周期性變革到來之前，終局已經(jīng)很明顯：能夠留下來的企業(yè)都是有一定技術(shù)積累和市場運(yùn)營能力，具備可持續(xù)經(jīng)營能力的企業(yè)，而依靠融資燒錢或政府補(bǔ)貼的發(fā)展模式將宣告終結(jié)。
機(jī)器人零部件行業(yè)即將塵埃落定
本體和集成商，誰能笑到后？現(xiàn)在尚未可知，但從零部件來看，伺服電機(jī)、減速機(jī)、控制器都將分別只剩幾個主要玩家。在市場增量不足,存量博弈的市場中,優(yōu)勢零部件企業(yè)的集中化程度在快速提升.
“零部件行業(yè)從業(yè)人員，可以放棄殺死對手的想法，放棄降價路線，可以安安靜靜的搞研發(fā)，做產(chǎn)品了。”張曉龍說。
張曉龍認(rèn)為，機(jī)器人控制系統(tǒng)對機(jī)器人的應(yīng)用非常關(guān)鍵, 研發(fā)投入非常大。控制技術(shù)的發(fā)展也進(jìn)入新階段：傳統(tǒng)的碼垛、焊接技術(shù)已經(jīng)非常成熟，國產(chǎn)控制系統(tǒng)已經(jīng)具備單機(jī)工作站的基礎(chǔ)技術(shù)，但未來國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人要面向大規(guī)模產(chǎn)線應(yīng)用的場景，控制系統(tǒng)不僅僅是控制機(jī)器人的動作執(zhí)行，它更應(yīng)該是一個承上啟下的智能化控制中心和數(shù)據(jù)平臺。在這一趨勢下，2020年，納博特將從以下三個方面出發(fā)，繼續(xù)深耕控制技術(shù)。
首先，進(jìn)一步完善人機(jī)協(xié)作技術(shù)。據(jù)悉，目前，納博特是公開市場的國產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人系統(tǒng)，可以支持碰撞檢測、零力模式、拖拽示教等功能，這一控制系統(tǒng)不僅僅可以應(yīng)用在低壓協(xié)作伺服機(jī)器人上，也可以應(yīng)用在普通工業(yè)機(jī)器人上。
第二，是全閉環(huán)機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)。利用2D/3D視覺和激光技術(shù)，將機(jī)器人與外部反饋結(jié)合起來，自帶視覺尋位和糾偏算法，降低視覺應(yīng)用難度。例如基于線掃激光實現(xiàn)焊接尋位和焊縫跟蹤和自動編程,利用3D深度攝像頭實現(xiàn)自動工件定位等. 納博特控制系統(tǒng)已經(jīng)自帶視覺算法. 這一技術(shù)為機(jī)器人進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域提供可能.
第三，和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。目前納博特已經(jīng)將通訊協(xié)議全部開放,，通過web service的方式，將機(jī)器人的所有控制機(jī)制和數(shù)據(jù)都提供出來, 客戶可以用WebAPP(HTML5)技術(shù)進(jìn)行二次開發(fā)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)、分析。
第四, 納博特一直以來高舉開放的大旗, 基于NexDroid運(yùn)控平臺,積極服務(wù)客戶,培養(yǎng)客戶的二次開發(fā)能力,與零部件同仁和本體,集成商一道,努力構(gòu)建機(jī)器人的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng),提升行業(yè)效率.
后，疫情之下，危中有機(jī)。
當(dāng)行業(yè)不景氣時，淘汰的就是落后產(chǎn)能，而它們本來就不是機(jī)器人等智能化產(chǎn)品的主要目標(biāo)客戶，在“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的發(fā)展態(tài)勢下，降低“人”在生產(chǎn)中的影響將成為企業(yè)降本增效的根本途徑。
控制系統(tǒng)以及人工智能等技術(shù)的提升，將幫助國產(chǎn)機(jī)器人解決一些以往不能解決的問題，帶著機(jī)器人進(jìn)入更多的應(yīng)用場景，屆時，有更多機(jī)會在實際應(yīng)用場景中淬煉的國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)，有望后來居上。
原標(biāo)題：進(jìn)擊的國產(chǎn)機(jī)器人 誰能率先邁入“萬臺俱樂部”？
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