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自動(dòng)駕駛浪潮襲來，汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨重新洗牌，新的產(chǎn)業(yè)競爭鏈和價(jià)值增長點(diǎn)，也將在調(diào)整中孕育形成。德爾福拆分，博世設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)事業(yè)部，采埃孚進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域等，零部件頭部企業(yè)都早已察覺到新時(shí)代的來臨，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行了多方位布局。
本文將以博世、大陸、采埃孚、安波福(原德爾福)為例，來看看在這場變革中，零部件巨頭是如何探索自動(dòng)駕駛之路的。
軟硬件一體化布局
零部件巨頭的自動(dòng)駕駛?cè)轿徊季种饕w現(xiàn)在軟硬件一體化上。其中，在硬件上，巨頭們在感知層、決策層和執(zhí)行層都有布局。
在感知層中，博世、大陸、安波福、采埃孚都有幾十年的傳感器經(jīng)驗(yàn)，擁有攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)等一套完整的感知技術(shù)產(chǎn)品線。
其中，博世的傳感器產(chǎn)品占有多的市場份額 。除了雷達(dá)產(chǎn)品，博世還通過衛(wèi)星定位、道路特征以及人工智能技術(shù)來進(jìn)行環(huán)境感知。比如博世推出了AI攝像頭，通過多路徑識別算法和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確的目標(biāo)識別和定位功能，同時(shí)還能優(yōu)化自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)。
在決策層，安波福和博世自研了域控制器，大陸集團(tuán)的核心產(chǎn)品是輔助及自動(dòng)駕駛控制單元ADCU，而采埃孚則力推第四代自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)ProAI RoboThink。
在執(zhí)行層，博世有三大系統(tǒng)，即動(dòng)力系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)以及轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。同時(shí)也有滿足自動(dòng)駕駛對執(zhí)行器冗余要求的系統(tǒng)產(chǎn)品解決方案，即iBooster＋ESP，這兩者相互校驗(yàn)，提供了很好的制動(dòng)冗余。
大陸集團(tuán)主要產(chǎn)品有MK C1®和MK C1®HAD，其中MK C1®將ABS、ESC整合成為一個(gè)結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕省的制動(dòng)模塊，從而更快地建立制動(dòng)壓力。
安波福在執(zhí)行層也有研發(fā)相應(yīng)的執(zhí)行器，比如制動(dòng)器、轉(zhuǎn)向和底盤系統(tǒng)等。而采埃孚在電子變速領(lǐng)域有獨(dú)特優(yōu)勢，結(jié)合其在商用電子制動(dòng)系統(tǒng)的布局，完善了其在自動(dòng)駕駛底盤控制領(lǐng)域的覆蓋。
在布局硬件的同時(shí)，隨著智能汽車進(jìn)入軟件定義時(shí)代，零部件巨頭們也在積極開發(fā)軟件。
據(jù)博世官方消息，在博世6萬的研發(fā)人員中，有大概近3萬是軟件工程師，而且這一比例還在不斷增加。博世在嵌入式軟件、基于云的數(shù)字化軟件以及基于人工智能的應(yīng)用程序等方面都有相應(yīng)的軟件產(chǎn)品。
大陸在各地建立了軟件研發(fā)中心，比如有中國的南京、重慶以及美國的硅谷等。大陸在電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、車身控制單元、數(shù)字行駛記錄儀和車載信息娛樂系統(tǒng)等產(chǎn)品上取得了諸多成果。
安波福的軟件已經(jīng)應(yīng)用在車輛上。比如近上市的上汽通用新款GL8 Avenir，就搭載了安波福的ADAS系統(tǒng)和信息娛樂系統(tǒng)。該車集成了安波福新的軟件應(yīng)用程序，同時(shí)智能互聯(lián)娛樂系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)HUD儀表和中控屏幕多維交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化儀表盤、智能導(dǎo)航在線更新等功能。
采埃孚則早已把自身定義為軟件解決方案提供商。其通過與微軟合作，加速了在軟件領(lǐng)域的開發(fā)，并通過自研的cubiX軟件組建，實(shí)現(xiàn)了底盤控制功能的集成與互聯(lián)。cibiX可以作為一個(gè)系統(tǒng)中樞實(shí)現(xiàn)對汽車性能的優(yōu)化。
合縱連橫擴(kuò)版圖
巨頭們除了自己研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，還通過兼并購以及投資、合作的方式獲得技術(shù)以及擴(kuò)張版圖。比如在自動(dòng)駕駛軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)、激光雷達(dá)以及線纜業(yè)務(wù)的發(fā)展上，安波福先后收購和投資了一系列公司，其中有數(shù)據(jù)服務(wù)公司Control-Tec、OTA軟件供應(yīng)商Movimento、激光雷達(dá)公司Quanery、Innoviz和LedderTech以及微管供應(yīng)商Gabocom。
大陸集團(tuán)可謂是四家中“并購發(fā)展”的典型。早在2001年，大陸集團(tuán)就通過收購戴姆勒-克萊斯勒所持有的專業(yè)電子廠商泰密克(TEMIC)60%的股份，將產(chǎn)品拓展至傳感器等，加強(qiáng)了ESP業(yè)務(wù)，這是其擴(kuò)張版圖的開始。
2015年，大陸集團(tuán)以6億歐元收購自動(dòng)駕駛軟件公司Elektrobit Automotive，擴(kuò)展了汽車系統(tǒng)和軟件方面的能力；2016年大陸收購雷達(dá)公司Advanced Scientific Concepts，以低成本投產(chǎn)固態(tài)激光雷達(dá)。此后的四年，大陸又先后在環(huán)境感知、ADAS、智能地圖等領(lǐng)域完成了投資和收購。
相比于大陸來說，博世可以被稱為“技術(shù)宅”，自研的比例要比投資的比例高，但是其有專門設(shè)立一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)羅伯特博世創(chuàng)業(yè)資本有限公司(Robert Bosch Venture Capital，RBVC)來進(jìn)行投資。
2017年，RBVC投資了超高分辨率3D數(shù)據(jù)和圖像領(lǐng)域的企業(yè)TetraVue，該投資有助于博世布局3D數(shù)據(jù)這一細(xì)分市場。2018年，RBVC投資地圖公司DeepMap，該公司專為自動(dòng)駕駛車輛創(chuàng)建高精地圖以及解決自動(dòng)駕駛車輛定位問題。在激光雷達(dá)領(lǐng)域，RVBC投資了ABAX Sensing 公司。
除此之外，博世還熱衷于投資中國的自動(dòng)駕駛公司。比如2019年，RBVC投資了中國的四維智聯(lián)公司，致力于車聯(lián)網(wǎng)集成解決方案發(fā)展。2020年，博世投資了中國的自動(dòng)駕駛公司馭勢科技。
采埃孚也不可避免地通過合縱連橫的方式來擴(kuò)展版圖。其中兩筆大型收購發(fā)生在2015年和2019年。
2015年，采埃孚斥資135億美元收購了美國天合汽車集團(tuán)，因?yàn)樵摴驹诔藛T安全系統(tǒng)和電子技術(shù)以及轉(zhuǎn)向和制動(dòng)方面有先進(jìn)的技術(shù)。同時(shí)，天合集團(tuán)還帶去了包括車輛動(dòng)態(tài)控制、碰撞預(yù)警等車輛智能化安全技術(shù)。
2019年，采埃孚又用70億美元收購了威伯科公司。威伯科是領(lǐng)銜的變速制動(dòng)系統(tǒng)、技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商。通過收購該公司，采埃孚可以系統(tǒng)化解決卡車制動(dòng)難、抖動(dòng)、側(cè)翻等問題，還可以幫助實(shí)現(xiàn)商用車自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地。
各有發(fā)力點(diǎn)
盡管四大巨頭在發(fā)展自動(dòng)駕駛上有諸多相似之處，但是也有各自的發(fā)展的側(cè)重點(diǎn)，用以形成自己的特色。
安波福主要是通過調(diào)整組織架構(gòu)，培養(yǎng)核心技術(shù)并在核心技術(shù)的基礎(chǔ)上擴(kuò)充外延的方式發(fā)展自動(dòng)駕駛
域控制器是安波福自動(dòng)駕駛的核心技術(shù)之一。通過與奧迪、Mobileye以及現(xiàn)代合作，安波福逐漸將域控制器升級為融合了道路規(guī)劃、定位、認(rèn)知等算法的軟件平臺(tái)，也就是被外界所熟知的CSLP平臺(tái)。
在三次合作中，安波福不斷對其核心技術(shù)域控制器進(jìn)行升級，使其成為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的大腦。到第三次合作的時(shí)候，安波福的CSLP平臺(tái)已經(jīng)有7家主機(jī)廠客戶。
在此過程中，安波福的前身德爾福進(jìn)行了拆分，分成了安波福和德爾?？萍純杉夜?。前者主要聚焦于自動(dòng)駕駛，后者專注于動(dòng)力總成業(yè)務(wù)。分拆業(yè)務(wù)專注于做自動(dòng)駕駛，這也是安波福區(qū)別于其他三家明顯的特征。
博世采取的的是“兩條腿”走路的打法，即同時(shí)做L1-L3以及L4-L5自動(dòng)駕駛，但是在車路協(xié)同領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)力。
去年9月，博世在世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)上，展示了其在車路協(xié)同上的成績，演示了深度融合C-V2X技術(shù)的輔助駕駛、自動(dòng)駕駛?cè)聭?yīng)用場景。
博世認(rèn)為，車路協(xié)同將率先在中國實(shí)現(xiàn)。因此，博世接下來將會(huì)將重心轉(zhuǎn)移到中國，會(huì)在中國制定新的計(jì)劃，建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并尋找新的合作伙伴，把關(guān)注點(diǎn)從車內(nèi)智能轉(zhuǎn)到車路協(xié)同上面，力圖通過減少車端傳感器的應(yīng)用，降低車端對計(jì)算能力的高要求，從而降低車輛自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本，進(jìn)一步推動(dòng)自動(dòng)駕駛的普及。目前，博世已經(jīng)與百度、高德、四維圖新、華為等公司建立了合作。
大陸集團(tuán)對自動(dòng)駕駛的思考是，實(shí)現(xiàn)無縫出行體驗(yàn)，這包括了三個(gè)具有代表性的項(xiàng)目和技術(shù)，也是大陸自動(dòng)駕駛立足的三大場景。
首先是高速公路自主巡航。搭載自主巡航系統(tǒng)的自動(dòng)駕駛車輛擁有一個(gè)長距雷達(dá)、四個(gè)短距雷達(dá)和一個(gè)車內(nèi)立體攝像頭以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛需要的環(huán)境模型。同時(shí)還自主完成自動(dòng)的橫、縱向控制、彎道內(nèi)自動(dòng)車道保持和按照駕駛員需求的車道切換等。
其次是自動(dòng)代客泊車。大陸對于代客泊車的想法是，通過智能傳感器來進(jìn)行車位搜索，并通過手機(jī)移動(dòng)端進(jìn)行泊入和泊出。通過攝像頭的SLAM以及UWB超寬頻技術(shù) 可以解決室內(nèi)停車無信號問題。
后是自主駕駛車—CUbE。CUbE本質(zhì)上是大陸集團(tuán)無人駕駛車的中央開發(fā)平臺(tái)。這個(gè)平臺(tái)的目的并不是將 CUbE 開發(fā)成為可投產(chǎn)的車輛，而是讓大陸集團(tuán)的一系列技術(shù)(例如制動(dòng)系統(tǒng)和環(huán)境傳感器)滿足市場的需求，終可以應(yīng)用到自動(dòng)駕駛出租車的批量生產(chǎn)中。
2016年，采埃孚提出了“See Think Act”的自動(dòng)駕駛技術(shù)開發(fā)路徑，并圍繞這一路經(jīng)進(jìn)行投資和布局，其已經(jīng)成為采埃孚一以貫之的策略。在自動(dòng)駕駛商業(yè)化推進(jìn)道路上，采埃孚也確立了乘用車L2＋和商用車L4的大方向。
在L2＋級自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，采埃孚開發(fā)了coASSIST系統(tǒng)并獲得了商業(yè)化訂單，通過將先進(jìn)的傳感器套件(包括攝像頭和雷達(dá))與中央控制單元相結(jié)合，可實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)巡航控制、交通標(biāo)志識別、車道變更輔助、車道保持輔助和交通擁堵輔助等功能。
在L4商用車領(lǐng)域，采埃孚正基于ProAI的超級計(jì)算機(jī)，為一家的商用車制造商開發(fā)針對L4系統(tǒng)的電子控制單元(ECU)，計(jì)劃于2025年上市。
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