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充電樁正走向“風(fēng)口”。
4月9日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司副司長(zhǎng)蔡榮華公布了一組數(shù)據(jù)：預(yù)計(jì)今年內(nèi)完成100億元的投資，新增公共充電樁約20萬(wàn)個(gè)，私人樁約40萬(wàn)個(gè)，新增公共充電站4.8萬(wàn)個(gè)。
而在過(guò)去十余年里，中國(guó)大概建設(shè)了45萬(wàn)根公共充電樁。
以此速度來(lái)看，充電樁建設(shè)進(jìn)入了政策快速推動(dòng)時(shí)期。
不斷擴(kuò)散的疫情正在讓的經(jīng)濟(jì)按下暫停鍵。在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，工廠(chǎng)停工、裁員降薪、供應(yīng)鏈斷裂已經(jīng)成為了疫情籠罩之下?lián)]散不去的陰影。但由于“新基建”風(fēng)口的出現(xiàn)，新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施細(xì)分領(lǐng)域卻展現(xiàn)出了發(fā)展活力。
在正式被納入“新基建”之后，充電樁行業(yè)的好消息不斷。政策撬動(dòng)下，各路資本紛紛注入，在疫情陰霾籠罩的3月，充電樁行業(yè)卻密集收獲3起融資，其中還包括“圈外人”寧德時(shí)代和螞蟻金服。
充換電行業(yè)在之前成長(zhǎng)過(guò)程中煩惱不斷，高投入、高回報(bào)周期、低利用率等都成為了盈利的掣肘。按照一個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)周期來(lái)說(shuō)，億歐汽車(chē)認(rèn)為充電樁行業(yè)分為四個(gè)階段：萌芽期的試探、初步形成期的蒙眼狂奔、發(fā)展期的高質(zhì)量增長(zhǎng)及成熟期的穩(wěn)步前行。
隨著“新基建”地位的確認(rèn)，中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)獲得了邁入高質(zhì)量發(fā)展階段的踏板，但距離成熟還有一定距離。
01 未達(dá)預(yù)期的第一階段
時(shí)間回溯到2006年，比亞迪在深圳總部建成全國(guó)首座新能源汽車(chē)充電站，中國(guó)充電樁行業(yè)的歷史大幕就此拉開(kāi)。
隨后2008年，北京市奧運(yùn)會(huì)期間建設(shè)了國(guó)內(nèi)集中式充電站，該充電站可滿(mǎn)足50輛純電動(dòng)大巴車(chē)的動(dòng)力電池充電需求。2009年，南方電網(wǎng)投產(chǎn)的首批電動(dòng)汽車(chē)充電樁在深圳建成，建設(shè)規(guī)模為2個(gè)充電站，134個(gè)充電樁。
彼時(shí)，出于對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的樂(lè)觀(guān)預(yù)期，國(guó)家電網(wǎng)曾夢(mèng)想一統(tǒng)充電設(shè)施領(lǐng)域，如同加油站中的中石油和中石化一樣。
隨后，國(guó)家電網(wǎng)曾三次調(diào)高充換電站建設(shè)計(jì)劃。
2010年，國(guó)家電網(wǎng)在《“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》中提出，“十二五”期間建設(shè)904座充換電站和23.3萬(wàn)個(gè)充電樁，充電設(shè)施規(guī)劃總投資為217.1億元。
2011年9月，時(shí)任國(guó)家電網(wǎng)公司總經(jīng)理劉振亞在2011智能電網(wǎng)論壇上，又將“十二五”目標(biāo)擴(kuò)大到2900座充換電站和54萬(wàn)個(gè)充電樁。隨后，2013年6月，據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)報(bào)》報(bào)道，“十二五”期間，國(guó)家電網(wǎng)公司又將數(shù)字再一次提高，計(jì)劃建成電動(dòng)汽車(chē)充換電站3700座、充電樁34萬(wàn)個(gè)。
理想很飽滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)卻十分“骨感”。
《國(guó)家電網(wǎng)公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(2013)顯示，截止到2013年底，國(guó)家電網(wǎng)公司累計(jì)建成電動(dòng)汽車(chē)充換電站400座，充電樁1.9萬(wàn)臺(tái)。原計(jì)劃投資額逐年增加，從建設(shè)數(shù)量上看2012年充換電站建設(shè)放緩，2013年全年竟然只建成了47個(gè)。
南方電網(wǎng)設(shè)立的Flag也同樣經(jīng)歷了倒下的命運(yùn)。此前，南方電網(wǎng)與深圳市政府達(dá)成協(xié)議，到2012年在深圳建設(shè)89個(gè)充電站、29500個(gè)充電樁，預(yù)計(jì)總投資額將超過(guò)10億元。不過(guò)，根據(jù)《南方電網(wǎng)公司社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(2012年)，截止到2012年底，南方電網(wǎng)僅建成充換電站18座，充電樁僅3229個(gè)。
談到充換電站建設(shè)放緩，仍然繞不過(guò)“盈利難”這道坎兒。國(guó)家電網(wǎng)內(nèi)部人士曾稱(chēng)，彼時(shí)已建成的400余座充換電站幾乎沒(méi)有盈利的項(xiàng)目，處于全線(xiàn)虧損的狀態(tài)。南方電網(wǎng)分公司也表示，其在深圳建成運(yùn)營(yíng)的7座充電站，每年虧損額為1300萬(wàn)元。
早期的充電樁，就這樣“小心試探”了一番。一方面，巨額虧損的“果子”并不香甜；而另一方面，充電樁的巨大缺口仍然是新能源汽車(chē)發(fā)展的掣肘。
02 蒙眼狂奔的六年
2014年之后，充電樁市場(chǎng)的大門(mén)正式開(kāi)放。
2014年，國(guó)家電網(wǎng)宣布全面開(kāi)放分布式電源并網(wǎng)工程與電動(dòng)汽車(chē)換電設(shè)施市場(chǎng)。這意味著，充電樁市場(chǎng)不再只受?chē)?guó)有企業(yè)所控制，民間資本也有分一杯羹的機(jī)會(huì)。同年，如今在公共充電樁領(lǐng)域排名第一、第二的特來(lái)電、星星充電相繼成立。
充電樁行業(yè)爆發(fā)的另一關(guān)鍵因素就是新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。
2014年，特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，一舉打破了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的“刻板印象”。被特斯拉“教育”過(guò)后的中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，成為了各大汽車(chē)廠(chǎng)商爭(zhēng)奪的重要戰(zhàn)場(chǎng)之一，大批新能源汽車(chē)產(chǎn)品如雨后春筍般冒了出來(lái)。
2014年，中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)了8.39萬(wàn)輛，累計(jì)銷(xiāo)售7.4萬(wàn)輛，和2013年的1.75萬(wàn)輛和1.76萬(wàn)輛的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)相比，翻了四倍有余。
2015年10月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，計(jì)劃到2020年基本建成滿(mǎn)足超過(guò)500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的充電需求的規(guī)模。
市場(chǎng)和政策的雙重加碼，使得充電樁市場(chǎng)隨之變成一片紅海。一時(shí)間，國(guó)營(yíng)資本、私營(yíng)企業(yè)蜂擁而上，掀起了一陣充電樁建設(shè)狂潮?？癯钡拿土以诔潆姌稊?shù)量上體現(xiàn)得淋漓盡致。
截至2015年底，我國(guó)公共類(lèi)充電設(shè)施保有量?jī)H5.7萬(wàn)臺(tái)。這一數(shù)字在2019年底已達(dá)到121.9萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了21倍。在充電樁高速建設(shè)的同時(shí)，全國(guó)車(chē)樁比水平也在持續(xù)優(yōu)化，已由2015年的7.8:1提升至2019年底的3.4:1。
但是好看的數(shù)字背后卻是以野蠻增長(zhǎng)的方式在支撐。
過(guò)去幾年，充電樁行業(yè)賽道上一時(shí)間人滿(mǎn)為患，但其中碰撞出的問(wèn)題也比比皆是：投入成本高、利用率低下、用戶(hù)體驗(yàn)差、共享觀(guān)念淡薄的情況卻愈演愈烈，從而導(dǎo)致了全行業(yè)陷入盈利難困局。
即使是充電樁行業(yè)的頭部企業(yè)特來(lái)電，也沒(méi)能逃過(guò)虧損的境遇。特來(lái)電在成立前四年累積虧損6億元，直到2019年4月才實(shí)現(xiàn)盈利。特來(lái)電董事長(zhǎng)于德翔此前接受媒體采訪(fǎng)時(shí)曾直言不諱：“特來(lái)電投了這幾年虧了八億，別人想干這個(gè)事不虧5個(gè)億休想做成。”
由于充電樁行業(yè)存在投入資產(chǎn)重、回報(bào)周期長(zhǎng)的屬性，經(jīng)過(guò)了十余年的發(fā)展，充電樁市場(chǎng)已經(jīng)形成了高度集中的格局——的特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)，占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。
因此，盡管入局容易，但在賽道上堅(jiān)持下來(lái)的玩家并不多。特來(lái)電品牌總經(jīng)理趙健在此前的采訪(fǎng)中曾透露，2017年中國(guó)大概有300多家充電樁企業(yè)。但到了2019年，50%的企業(yè)或倒閉或退出該行業(yè)，還有30%的企業(yè)在盈虧平衡的基準(zhǔn)線(xiàn)上掙扎。
隨著“蒙眼狂奔”的日子結(jié)束，堅(jiān)持下來(lái)的充電基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)正在尋找良性增長(zhǎng)之路。
03 走向成熟
2020年3月，充電樁正式被中國(guó)納入到七大新基建之中。
在億歐汽車(chē)看來(lái)，“新基建”地位的確立，是充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)從蒙眼狂奔邁向高質(zhì)量發(fā)展階段的重要標(biāo)志。
大手筆和新玩家，是充電樁市場(chǎng)邁入第三個(gè)階段直接的表象。
3月初，國(guó)內(nèi)第一大公共充電樁運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電完成了總計(jì)13.5億元的增資，新引入了鼎暉投資以及國(guó)調(diào)基金。其中，鼎暉投資是管理千億級(jí)資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，國(guó)調(diào)基金則是國(guó)家隊(duì)背景、管理資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3500億元的中國(guó)大私募股權(quán)投資基金。
3月6日，中央為新基建定調(diào)后的第三天，主營(yíng)動(dòng)力電池的寧德時(shí)代，與福建百城新能源科技有限公司成立合資公司上海快卜新能源，主營(yíng)新能源汽車(chē)充電樁業(yè)務(wù)。
3月27日，螞蟻金服也入股了一家充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)簡(jiǎn)單充，并成為其第二大股東，占股33%。
此外，可以預(yù)見(jiàn)的是，各地方政府針對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施也將有政策方面的傾斜。3月底，上海市開(kāi)始對(duì)充電樁提供安裝補(bǔ)貼。不久前，北京、深圳、成都、山東等地也先后發(fā)布了對(duì)充電樁的扶持政策。
資本和政策推手之下，充電樁市場(chǎng)自身也將經(jīng)歷洗牌。
新基建中的“新”是使充電樁不同于普通基建的關(guān)鍵。云快充CEO田波曾對(duì)億歐汽車(chē)表示：“新基建區(qū)別于傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的跑馬圈地，更加注重充電設(shè)施的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)，讓樁聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)加快融合。”
未來(lái)，充電樁行業(yè)離不開(kāi)大數(shù)據(jù)、5G等新技術(shù)和新領(lǐng)域的協(xié)同作用。而這樣的工作，不可能僅靠充電運(yùn)營(yíng)商一方完成。因此這也不難理解為何之前從未涉水過(guò)充電樁市場(chǎng)的螞蟻金服和寧德時(shí)代會(huì)紛紛入局。
而充電運(yùn)營(yíng)商在其中，則可以通過(guò)充電獲取數(shù)據(jù)，打通出行、生活服務(wù)的數(shù)據(jù)鏈條，原本單一的充電業(yè)務(wù)上就多了增值服務(wù)，未來(lái)的盈利模式也將有著更多元的探索。
不過(guò)，“新基建”地位的確立，并不意味著充電樁未來(lái)的發(fā)展就能一帆風(fēng)順。十三五期間發(fā)布的電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)顯示，到2020年底，中國(guó)要實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比1：1的目標(biāo)。截至到2020年2月，這一數(shù)字僅達(dá)為3.2：1。雪上加霜的是，新冠疫情還在拖累著行業(yè)的發(fā)展速度。因此，2020年實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)恐怕并不容易。
雖然當(dāng)下的行業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)未達(dá)2015規(guī)劃的目標(biāo)水平，但億歐汽車(chē)對(duì)于充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)未來(lái)5年的發(fā)展仍有巨大的信心。近年來(lái)，汽車(chē)企業(yè)開(kāi)始走向電動(dòng)化、CTP等動(dòng)力電池技術(shù)走向量產(chǎn)、更多高效的充電場(chǎng)站完成建設(shè)、新能源汽車(chē)成本逐漸下探、V2G技術(shù)距離量產(chǎn)越來(lái)越近……充電基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的活力也將不斷提升。
在今年1月舉辦的第五屆中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高預(yù)計(jì)，在2025年之前，鋰離子電池和燃料電池相關(guān)技術(shù)都會(huì)全方位成熟，電動(dòng)化拐點(diǎn)來(lái)臨；同時(shí)，新能源發(fā)電價(jià)格拐點(diǎn)也將到來(lái)。
億歐汽車(chē)預(yù)計(jì)，在2025年左右，隨著新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力逐步超越燃油車(chē)，充電基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的發(fā)展期也將結(jié)束，正式邁向成熟階段。
因此，基于新能源汽車(chē)的良好發(fā)展前景，充電樁作為其配套補(bǔ)能設(shè)施也必將隨之成長(zhǎng)，不管是出于主動(dòng)還是被動(dòng)。
新基建按下了加速鍵之后，充電樁的快速布局成為推動(dòng)新能源車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵因素，但它卻不是制約消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的原因。
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