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廣皓天
在2016年經(jīng)歷驟熱驟冷，而后沉寂多年的VR產(chǎn)業(yè)，如今表現(xiàn)出多重回暖跡象。
根據(jù)賽迪研究的數(shù)據(jù)，2019 年 1-10 月，VR/AR 投融資規(guī)模達(dá)到 66.1 億美元，遠(yuǎn)超2018 年全年 44.8 億美元的規(guī)模。賽迪預(yù)測(cè)，2019 年全年投資額漲幅會(huì)超過(guò) 50%，有望創(chuàng)歷史新高。
除了資本，新技術(shù)、新產(chǎn)品也在破解產(chǎn)業(yè)難題的同時(shí)催熟產(chǎn)業(yè)。5G技術(shù)將極大改善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，而Cloud VR解決方案將帶來(lái)設(shè)備輕量化和終端低成本化。產(chǎn)品方面，VR產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)了罕見(jiàn)的集體亮相。華為推出的首款輕薄VR頭顯VR Glass，更是被一些人解讀為產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的信號(hào)。
眼下或許依然不是VR產(chǎn)業(yè)變現(xiàn)的好時(shí)機(jī)，但入局顯然不能太晚。選好定位切入內(nèi)容、硬件環(huán)節(jié)，關(guān)注B端以及積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)分割，可作為現(xiàn)階段入局VR的優(yōu)先考量。
行業(yè)呼喚殺手級(jí)應(yīng)用，內(nèi)容是創(chuàng)業(yè)者的春天
VR產(chǎn)業(yè)鏈可以粗顆粒地劃分為網(wǎng)絡(luò)、硬件以及內(nèi)容。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)包括網(wǎng)絡(luò)通信和云控平臺(tái)，終端硬件主要包括頭顯整機(jī)、感知交互和關(guān)鍵器件，內(nèi)容方面主要包括內(nèi)容應(yīng)用和內(nèi)容生產(chǎn)系統(tǒng)。
目前，受矚目的環(huán)節(jié)是內(nèi)容應(yīng)用。在反思2015和2016年VR產(chǎn)業(yè)資本過(guò)熱之時(shí)，業(yè)界就開始呼喚殺手級(jí)應(yīng)用的出現(xiàn)，直到今天，殺手級(jí)的應(yīng)用仍未出現(xiàn)。目前來(lái)看，C 端缺乏“殺手級(jí)”應(yīng)用，B 端缺少規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)級(jí)應(yīng)用是較為顯著的問(wèn)題。
從投融資環(huán)節(jié)來(lái)看，內(nèi)容環(huán)節(jié)成為吸引國(guó)內(nèi) VR/AR 投融資增長(zhǎng)快環(huán)節(jié)。同樣據(jù)賽迪研究的數(shù)據(jù)，2019 年 1-10 月內(nèi)容環(huán)節(jié)獲得投融資額相比 2017 年同比高增83.2%，為各環(huán)節(jié)第一。其中，游戲和教育領(lǐng)域始終是內(nèi)容環(huán)節(jié)投融資的熱點(diǎn)。
目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)的三大運(yùn)營(yíng)商也在內(nèi)容環(huán)節(jié)積極布局。中國(guó)移動(dòng)此前曾表示，進(jìn)行部分VR自制內(nèi)容生產(chǎn)，聚焦明星、體育、演藝直播資源合作。中國(guó)聯(lián)通已經(jīng)明確將面向家庭和個(gè)人提供VR服務(wù)。而中國(guó)電信與韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商LG U+已經(jīng)在VR內(nèi)容、VR制作拍攝方面取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，所引入的百兆碼流VR內(nèi)容等成為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。
未來(lái)，能夠提供差異化 5G 應(yīng)用內(nèi)容的運(yùn)營(yíng)商將在下一階段的市場(chǎng)份額拓展中具備優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，整體而言，VR內(nèi)容依舊非常匱乏，可以視作創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的切入點(diǎn)。
硬件技術(shù)突破難，VR硬件設(shè)備是大佬的天下
易于百花齊放的內(nèi)容產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)顯著，長(zhǎng)期而言，硬件環(huán)節(jié)也有較大的發(fā)揮空間。
根據(jù)信通院的分類，虛擬現(xiàn)實(shí)按照沉浸體驗(yàn)分為初級(jí)、部分、深度、完全沉浸等四個(gè)主要層次，現(xiàn)階段VR設(shè)備不能滿足佩戴舒適，顯示清晰，交互自由三方面需求，處于部分沉浸期，體驗(yàn)仍然很差。與成本、價(jià)格高企一起，價(jià)格和用戶體驗(yàn)兩大痛點(diǎn)仍未有效解決，也為硬件廠商指明突破方向。
與此同時(shí)，5G 商用化帶來(lái)運(yùn)營(yíng)商渠道對(duì)頭顯設(shè)備的需求大幅上升。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2023年，中國(guó) VR 頭顯設(shè)備出貨量將突破 1000 萬(wàn)臺(tái)。
不過(guò)，相比內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，硬件產(chǎn)業(yè)無(wú)疑有著更高的門檻。除了VR產(chǎn)業(yè)本身的技術(shù)門檻，做硬件本身周期較長(zhǎng)，對(duì)資金鏈要求高。其次，需要對(duì)長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合。與此同時(shí)，還要擔(dān)心大廠的“清洗”，初創(chuàng)企業(yè)輕易不敢涉足。
短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)資本對(duì)內(nèi)容青睞有加，但是看長(zhǎng)遠(yuǎn)，硬件仍然會(huì)成為重點(diǎn)投資環(huán)節(jié)。賽迪預(yù)測(cè) 2021 年中國(guó)資本市場(chǎng)投融資會(huì)更傾向于硬件設(shè)備，占比 46.7%，而內(nèi)容環(huán)節(jié)占比會(huì)下降至 39.2%。在投資輪次上，投融資輪次已向著更加成熟化的方向發(fā)展，與此同時(shí)，資本更加看重有實(shí)力的大公司。
整體而言，如何切入VR產(chǎn)業(yè)？仍然可以參考產(chǎn)業(yè)內(nèi)那句經(jīng)典口號(hào)：VR硬件設(shè)備是大佬的天下，VR內(nèi)容是創(chuàng)業(yè)者的春天。
B端市場(chǎng)存機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)分割既是困境也是出路
從市場(chǎng)類型看，雖然目前消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)滲透較慢，但消費(fèi)級(jí)內(nèi)容仍占據(jù)較大比重的當(dāng)下，企業(yè)級(jí)市場(chǎng)前景值得期待。根據(jù)賽迪預(yù)測(cè)，2021年企業(yè)級(jí)內(nèi)容占比可增長(zhǎng)至 45.5%。且B端應(yīng)用場(chǎng)景正在不斷被開發(fā)。
此外，中央及各地政府都有出臺(tái)相應(yīng)政策鼓勵(lì)扶持VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，也為B端市場(chǎng)加了把火。就垂直行業(yè)來(lái)看，教育、培訓(xùn)、營(yíng)銷類領(lǐng)域均具有較大的市場(chǎng)空間及目標(biāo)用戶。
與國(guó)外VR產(chǎn)業(yè)相比，產(chǎn)業(yè)分割既是國(guó)內(nèi)VR產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，也是一條發(fā)展路徑。很較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，布局硬件和軟件的企業(yè)或是細(xì)分行業(yè)之間缺乏聯(lián)系，一些廠商專注于做硬件，一些布局于內(nèi)容，二者缺乏直接的聯(lián)系，國(guó)內(nèi)VR的細(xì)分行業(yè)與行業(yè)之間的聯(lián)系相連甚少。
不過(guò)，眼下已經(jīng)誕生了許多積極案例。HTC率先與Valve合作，既能給自己提供技術(shù)支持，又能給自己提供一個(gè)數(shù)一數(shù)二的內(nèi)容平臺(tái)。當(dāng)然也有企業(yè)憑著自身的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)涉足多環(huán)節(jié)，華為作為為數(shù)不多可以提供端到端服務(wù)的企業(yè)，能夠同時(shí)建設(shè)5G網(wǎng)絡(luò)和終端產(chǎn)品。再如剛拿到融資的愛(ài)奇藝智能，既做硬件又有內(nèi)容資源優(yōu)勢(shì)。上文提到的運(yùn)營(yíng)商，即基于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，向內(nèi)容領(lǐng)域縱深。
很難說(shuō)下一個(gè)VR元年何時(shí)到來(lái)，但投融資規(guī)模擴(kuò)大和新技術(shù)、新產(chǎn)品的涌現(xiàn)都在顯示，息聲三年之久的VR賽道確實(shí)變得熱鬧起來(lái)。未來(lái)，能夠根據(jù)自身定位切入內(nèi)容、硬件環(huán)節(jié)，較好解決產(chǎn)業(yè)分割問(wèn)題，或是把握好B端機(jī)遇的企業(yè)將更容易在這一賽道取得優(yōu)勢(shì)。
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