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都說(shuō)2019年是機(jī)器人行業(yè)難熬的一年。
GGII新整理數(shù)據(jù)顯示， 2019年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量7.8萬(wàn)臺(tái)，同比下滑10.8%，預(yù)計(jì)2019年銷量下滑8.6%左右。
GGII認(rèn)為，受宏觀大環(huán)境的影響，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)的積極信號(hào)尚未出現(xiàn)，行業(yè)利好的大邏輯未能成立；內(nèi)外資廠商均面臨較大的增長(zhǎng)壓力，其中不少外資巨頭出現(xiàn)下滑，國(guó)產(chǎn)廠商增速放緩，開(kāi)啟“過(guò)冬”模式。
市場(chǎng)擴(kuò)張：“跑馬圈地”
在產(chǎn)業(yè)低迷期，正常的邏輯可能是企業(yè)收縮，減少對(duì)外擴(kuò)張，保存實(shí)力“過(guò)冬”。
但這些企業(yè)好像不一樣。
9月 15日，愛(ài)仕達(dá)公告稱全資子公司上海愛(ài)仕達(dá)機(jī)器人擬投入5-6.5億元自有資金或自籌資金建設(shè)“溫嶺數(shù)字化裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目”，以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20000臺(tái)工業(yè)機(jī)器人、50000個(gè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件及3000臺(tái)/套應(yīng)用集成專用設(shè)備的生產(chǎn)能力。
2019年8月22日，勃肯特鎮(zhèn)江工廠正式投產(chǎn)，其產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)到5000臺(tái)/每年。
同樣在8月，阿童木機(jī)器人正式宣布完成B2輪數(shù)千萬(wàn)人民幣融資。在關(guān)于資金的使用中，阿童木機(jī)器人創(chuàng)始人兼CEO宋濤表示，其中之一就是擴(kuò)展業(yè)務(wù)規(guī)模，包括7000平方米新廠房的建設(shè)，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到每年5000臺(tái)。
不僅僅是國(guó)內(nèi)的企業(yè)，還有外資企業(yè)也在這一時(shí)期選擇了擴(kuò)張。
9月12日，ABB宣布其位于中國(guó)上海的機(jī)器人新工廠和研發(fā)基地正式破土動(dòng)工。該工廠預(yù)計(jì)將于2021年投入運(yùn)營(yíng)，總投資額達(dá)1.5億美元(約10億人民幣)。
2019年3月，上海發(fā)那科宣布計(jì)劃今年在上海新建機(jī)器人超級(jí)智能工廠，總投資15億元，新工廠建成后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值為100億元；9月26日，重慶發(fā)那科機(jī)器人有限公司成立。
當(dāng)然，企業(yè)的擴(kuò)張不僅僅是產(chǎn)能的擴(kuò)張，還有兼并購(gòu)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈的擴(kuò)張。這其中有代表性的當(dāng)屬埃斯頓收購(gòu)百年焊接企業(yè)CLOOS。
一般來(lái)講，積極進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略布局的企業(yè)，對(duì)資金要求較高，需要較好的現(xiàn)金來(lái)支撐投資投入和流動(dòng)性需求。但縱觀目前的大環(huán)境，尤其自2018年下半年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)下行壓力不減，市場(chǎng)資金緊張，不少企業(yè)紛紛減少擴(kuò)產(chǎn)投資，生產(chǎn)減產(chǎn)從偶發(fā)變?yōu)槌B(tài)。
在這些企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張的背后，有著怎樣的商業(yè)邏輯？
愛(ài)仕達(dá)方面稱，2萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人數(shù)字化工廠的宏偉藍(lán)圖，既是愛(ài)仕達(dá)自我發(fā)展和加壓的戰(zhàn)略布局，也充分展現(xiàn)出其對(duì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的堅(jiān)定信心。
2018年，中國(guó)市場(chǎng)第六次蟬聯(lián)大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，雖然在2019上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量同比下滑均超10%，但由于中國(guó)在智能制造的大力投入，一眾巨頭還是很看好整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)。
出于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心，ABB在2018年10月就宣布投資10億元人民幣在上海新建先進(jìn)、具柔性的機(jī)器人工廠及的人工智能研究中心。
從供給端來(lái)看，機(jī)器人行業(yè)兩極分化嚴(yán)重，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的格局，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行中。一方面，低端市場(chǎng)集中度較低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)明顯，產(chǎn)能過(guò)剩明顯，低端市場(chǎng)價(jià)格加速下降，小廠生存困難。
隨著發(fā)那科超級(jí)工廠在上海的落地，意味著四大巨頭在中國(guó)的本土化生產(chǎn)落地均已實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)能版圖已經(jīng)初見(jiàn)明朗，但這也意味著，在未來(lái)正式投產(chǎn)后，中國(guó)市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的沖擊。預(yù)計(jì)2019-2023年四大巨頭的產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上。加上國(guó)內(nèi)一些大的機(jī)器人企業(yè)公布的產(chǎn)能布局來(lái)看，2年之后，機(jī)器人產(chǎn)量過(guò)剩的隱憂不容忽視。
有業(yè)內(nèi)人士表示，越是在這樣的關(guān)鍵時(shí)刻，越需要做好正面迎擊的準(zhǔn)備。
另一方面，技術(shù)門檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中市場(chǎng)則為外資企業(yè)商及國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)所占據(jù)，產(chǎn)能依然稀缺。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)切入海外廠商供應(yīng)鏈，中市場(chǎng)需求將快速放量。
所以，在技術(shù)性能提高和應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面，仍是“漫漫長(zhǎng)征路”，需大力投入和長(zhǎng)期發(fā)展。
這些年來(lái)，埃斯頓一直以“通用+細(xì)分”為市場(chǎng)戰(zhàn)略，從而向中應(yīng)用市場(chǎng)邁進(jìn)以獲取更多的利潤(rùn)空間。而收購(gòu)CLOOS補(bǔ)足焊接領(lǐng)域短板，無(wú)疑也是這一策略的延續(xù)。
滄海橫流，方顯英雄本色。
西部“交戰(zhàn)”
中國(guó)西部地區(qū)這片曾經(jīng)封閉落后的廣袤區(qū)域，正在成為中國(guó)新的增長(zhǎng)極，吸引著投資者的目光。新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速近年來(lái)總體高于東部地區(qū)。12個(gè)西部省份中的6個(gè)，名列2018年全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速前10名。
作為西部地區(qū)大的城市群，成渝城市群以成都、重慶為核心，經(jīng)濟(jì)總量已從2014年的3.76萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2018年的近6萬(wàn)億元，增速在全國(guó)的城市群中位居前列。
以成都、重慶為核心的西部地區(qū)，顯然已經(jīng)成為機(jī)器人企業(yè)在繼華東和華南之后的第三方“戰(zhàn)場(chǎng)”。
除了在上海設(shè)廠之外，今年6月，發(fā)那科還與成都新津縣政府簽訂“發(fā)那科中國(guó)西部工程研發(fā)及新技術(shù)應(yīng)用推廣中心”合作協(xié)議，落戶成都。
近幾年來(lái)，四川及成都制造業(yè)突飛猛進(jìn)，企業(yè)在智能制造方面的需求很大，再加上成都優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境，當(dāng)?shù)卣臒崆榉?wù)，正是這些原因促成了發(fā)那科選擇成都新津落戶。
9月27日，川崎重工在其重慶兩江新區(qū)的工廠，舉行川崎機(jī)器人線體集成總部及工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用研發(fā)中心掛牌儀式和川崎機(jī)器人6軸機(jī)器人下線儀式。這條生產(chǎn)線可達(dá)到產(chǎn)能6000臺(tái)以上，可服務(wù)西部地區(qū)工業(yè)智能化改造。
5月21日，西門子與成都市政府聯(lián)合宣布，經(jīng)過(guò)歷時(shí)近兩年的建設(shè)，西門子智能制造成都創(chuàng)新中心正式開(kāi)幕。
早在2018年，ABB在重慶設(shè)立的機(jī)器人應(yīng)用中心正式開(kāi)業(yè)，重點(diǎn)滿足西部地區(qū)汽車、3C產(chǎn)品制造、裝備制造和消費(fèi)品制造等領(lǐng)域?qū)I(yè)機(jī)器人快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求；2016年，庫(kù)卡和重慶長(zhǎng)安工業(yè)有限責(zé)任公司在重慶成立機(jī)器人合資公司。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)看，廣州數(shù)控、華中數(shù)控、固高科技等國(guó)內(nèi)企業(yè)之前也相繼落戶重慶。2018年6月5日，格力電器與成都市新津縣人民政府簽約，格力電器智能家電生產(chǎn)基地暨格力工業(yè)云大數(shù)據(jù)中心落地成都。
可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著新一輪西部地區(qū)“圈地運(yùn)動(dòng)”的發(fā)酵，未來(lái)機(jī)器人企業(yè)巨頭們?cè)谖鞑康貐^(qū)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。
產(chǎn)業(yè)“圈地運(yùn)動(dòng)”：構(gòu)建生態(tài)圈(鏈)
當(dāng)機(jī)器人行業(yè)從到處淘金的大航海時(shí)代進(jìn)入到優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，也意味著單打獨(dú)斗的時(shí)代結(jié)束了，機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不再是單個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是越來(lái)越多的生態(tài)系統(tǒng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
事實(shí)上，機(jī)器人行業(yè)的特殊性也決定了產(chǎn)業(yè)之間的“圈地運(yùn)動(dòng)”必不可免。
正如拓斯達(dá)董事長(zhǎng)吳豐禮所說(shuō)，集成商好比餐廳，本體商則是饅頭、面包等，是一個(gè)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，核心零部件更像是面粉、黃油、砂糖及各種各樣的材料，把它們有機(jī)結(jié)合起來(lái)才能融合成客戶需要的產(chǎn)品。這一系列元素就構(gòu)成了生態(tài)圈。
也如埃斯頓CEO諸春華所言：中國(guó)機(jī)器人上升的必由之路不是惡性競(jìng)爭(zhēng)，也不是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，而是建立協(xié)作共贏的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)同發(fā)展，共同成長(zhǎng)。
過(guò)去三年以來(lái)，愛(ài)仕達(dá)累計(jì)投資10多億元，構(gòu)建和提高了機(jī)器人研發(fā)、制造和應(yīng)用的綜合能力，逐步形成了數(shù)字化智能制造生態(tài)圈。
在今年高工機(jī)器人與節(jié)卡機(jī)器人共同舉辦的藍(lán)皮書(shū)發(fā)布會(huì)上，節(jié)卡機(jī)器人也提出了縱橫聯(lián)合打造協(xié)作機(jī)器人生態(tài)圈的戰(zhàn)略布局。
在渠道合作方面，節(jié)卡機(jī)器人將通過(guò)“依靠多種渠道銷售網(wǎng)絡(luò)，深耕重點(diǎn)行業(yè)，垂直落地”的垂直整合，以及“大力拓展JAKA+生態(tài)圈，加強(qiáng)產(chǎn)品及市場(chǎng)覆蓋面”的橫向合作，互構(gòu)合作生態(tài)圈。
如今，節(jié)卡機(jī)器人已逐步搭建起協(xié)作機(jī)器人在“工業(yè)”領(lǐng)域的生態(tài)圈。“JAKA+”平臺(tái)已匯聚末端執(zhí)行器、視覺(jué)、附件及應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的合作伙伴近100家，如雄克、康耐視、基恩士、ZIMMER、FESTO、SMC、北京軟體機(jī)器人科技(SRT)、霓達(dá)等。
而一直以來(lái)，埃夫特致力于融合機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人整機(jī)、智能制造解決方案和人工智能等板塊，打造一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的智能制造生態(tài)圈。
在渠道方面，一方面埃夫特將收購(gòu)的焊接、噴涂和打磨三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景國(guó)產(chǎn)化和標(biāo)準(zhǔn)化，為埃夫特的客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案，也向焊接、噴涂和打磨行業(yè)內(nèi)的合作伙伴輸出標(biāo)準(zhǔn)化的解決方案。
另外一方面，在為合作伙伴提供有競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)器人產(chǎn)品的同時(shí)，埃夫特還協(xié)助合作伙伴開(kāi)拓細(xì)分市場(chǎng)。基于此，埃夫特正在打造區(qū)域+行業(yè)+應(yīng)用的三維矩陣布局。
為了實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈的構(gòu)建，拓斯達(dá)主要從線上、線下兩個(gè)方面著手布局。線下：進(jìn)入2019年的半年來(lái)，拓斯達(dá)打造了多場(chǎng)“星耀會(huì)”，為更多在智能制造道路上的中小企業(yè)提供交流服務(wù)平臺(tái)，發(fā)起“實(shí)業(yè)興‘幫，智造提速”的惠企行動(dòng)；線上：以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)形式發(fā)布了駝馱科技平臺(tái)，圍繞工業(yè)設(shè)備交易、設(shè)備及智能化生產(chǎn)管理、設(shè)備服務(wù)等方面的融合發(fā)展，幫助企業(yè)解決問(wèn)題，而這也是拓斯達(dá)“硬件+軟件+服務(wù)綜合平臺(tái)”實(shí)現(xiàn)智造升級(jí)的內(nèi)在要求。
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