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降本消納、提質(zhì)增效，2019年下半年光伏市場的主旋律。
受“531新政”、新能源補貼拖欠等多重因素影響，光伏發(fā)展曾一度陷入低谷。進(jìn)入2019年，受相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策遲遲未能下發(fā)影響，上半年光伏新增裝機出現(xiàn)大幅下滑。來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的信息顯示，2019年上半年，國內(nèi)光伏新增裝機不足12.25GW，僅為2018年上半年新增裝機量的59.85%。其中集中式電站新增裝機接近7.0GW，同比下降超過42.5%；分布式光伏新增裝機達(dá)到4.58GW，同比下降59.68%。
得益于政策的明晰，國內(nèi)平價上網(wǎng)項目及競價項目逐步釋放，國內(nèi)市場可能會在下半年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長?？紤]到光伏項目建設(shè)周期短的特點，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華認(rèn)為全年光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計大致在35GW—45GW。也就是說，下半年光伏市場仍將有30GW的需求亟待釋放。具體則表現(xiàn)為將于第三季度顯現(xiàn)復(fù)蘇信號，市場需求或略低于預(yù)期，而四季度迎今年需求高峰，屆時產(chǎn)業(yè)整體供應(yīng)鏈都可能出現(xiàn)反彈。
雖然制造端企業(yè)下半年還將保持一定程度擴(kuò)產(chǎn)，但在短時間內(nèi)集中攀升的情況下或造成產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)供應(yīng)趨緊。“目前，主要組件企業(yè)基本保持滿產(chǎn)，接單已完成全年目標(biāo)的七八成。”王勃華說。在整體向好的大環(huán)境下，光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)(硅片、電池、組件)們的技術(shù)路線之爭卻又一次暗流涌動。
雖然業(yè)界普遍對光伏行業(yè)下半年形勢寄予厚望，但多位資深人士也對可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)表示憂慮。從近期頒布的各項行業(yè)政策看，項目競爭性配置和補貼競價將成為主要趨勢，平價、低價項目將成為主流。在行業(yè)結(jié)構(gòu)上，有補貼的競價項目規(guī)模有望超過21.85吉瓦，其中集中式項目和分布式光伏項目占比分別為80.5%、19.5%。與此同時，平價上網(wǎng)的壓力下光伏制造端一直在降價，目前光伏制造端的成本下降空間的水分已經(jīng)不多。
從目前情況來看，除國家電網(wǎng)下達(dá)的并網(wǎng)指標(biāo)與裝機規(guī)模不匹配、競價上網(wǎng)帶來的成本壓力外，光伏行業(yè)“融資難、融資貴”的問題也愈加突出。國內(nèi)光伏企業(yè)目前主要的一個困境是，制造端的光伏企業(yè)在早期投資了大量的電站，沉淀很多資金導(dǎo)致資金成本的壓力會很大。即使是行業(yè)內(nèi)品牌力高，前期融資難度相對較低的企業(yè)，也紛紛反映融資難融資貴的問題。部分企業(yè)貸款利率已從“531新政”前的6%左右，上升至超過8%，融資成本大幅增加。
同時，企業(yè)整合重組提速，淘汰率將大幅增加。隨著光伏行業(yè)從量到質(zhì)的提升轉(zhuǎn)變，強者恒強的“馬太效應(yīng)”將充分顯現(xiàn)。僅就硅片、電池領(lǐng)域而言，“大者恒大”的發(fā)展格局將得以持續(xù)鞏固，部分產(chǎn)能利用率低、無成本優(yōu)勢的中小企業(yè)則將逐漸失去競爭力。公開資料顯示，截至2019年6月底，多晶硅企業(yè)停產(chǎn)數(shù)量累計接近5家，多晶硅則大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
正如業(yè)界輿論曾指出，“光伏行業(yè)不是一個完全市場化的產(chǎn)業(yè)，其技術(shù)迭代非?？?，企業(yè)選對了技術(shù)路線和方向，就能在市場競爭中占據(jù)有利地位。”業(yè)內(nèi)并購重組將成為常態(tài)，從單一的降低制造端的成本向挖潛應(yīng)用端轉(zhuǎn)變的同時，擁有技術(shù)積累優(yōu)勢、管理制度優(yōu)勢、生態(tài)品牌優(yōu)勢的企業(yè)將脫穎而出。隨著產(chǎn)品產(chǎn)能不斷增加，部分不具備競爭力的企業(yè)將逐步退出光伏市場。
(原標(biāo)題：下半年光伏產(chǎn)能集中爆發(fā) 競價時代掘金機會在哪兒)
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