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羅克韋爾/Allen Bradley
【中國智能制造網(wǎng) 企業(yè)動(dòng)態(tài)】12月22日與24日,招商證券、中信證券先后發(fā)布研報(bào),給予神州數(shù)碼“強(qiáng)烈推薦-A”與“買入”評(píng)級(jí)。招商證券表示,神州數(shù)碼云戰(zhàn)略推進(jìn)加速,迎來數(shù)字化轉(zhuǎn)型全新機(jī)遇。中信證券稱,乘IT分銷巨艦,神州數(shù)碼云服務(wù)啟航,未來前景可期。
穩(wěn)坐IT分銷頭把交椅16年 神州數(shù)碼新一輪發(fā)力“箭在弦上”
從2018年TOP分銷商榜單來看,12家企業(yè)中有11家實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?？梢?盡管面臨轉(zhuǎn)型壓力,分銷商的盈利情況依然保持著穩(wěn)定狀態(tài)。中信證券分析稱,“To B市場(chǎng)渠道為王”,據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,神州數(shù)碼已經(jīng)連續(xù)16年牢牢占據(jù)國內(nèi)IT分銷市場(chǎng)地位,擁有覆蓋全國1000多座城市,30000多家經(jīng)銷商的銷售渠道網(wǎng)絡(luò),并與Oracle、華為、IBM等核心供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系,合作伙伴體系向著數(shù)量、質(zhì)量及能力多重提升的方向逐步轉(zhuǎn)變。從營收與毛利率層面來開,神州數(shù)碼傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)的發(fā)展一直非常穩(wěn)健。2018年上半年,神州數(shù)碼實(shí)現(xiàn)IT分銷收入326.49億元,同比增長(zhǎng)26.52%,增速高于行業(yè)平均水平,再次用業(yè)績(jī)刷新了業(yè)界對(duì)其地位的認(rèn)知。
未來三年,我國ICT產(chǎn)業(yè)將迎來創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇期,IPv6網(wǎng)絡(luò)普及、移動(dòng)智能終端芯片比例增加、網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)、5G與區(qū)塊鏈興起等都將為IT分銷產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大需求增量。中信證券認(rèn)為,神州數(shù)碼將在繼續(xù)鞏固傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,再次創(chuàng)新升級(jí),驅(qū)動(dòng)新一輪發(fā)力。
云業(yè)務(wù)快速落地 神州數(shù)碼核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升
互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的興起使得傳統(tǒng)IT分銷企業(yè)不斷受到電子商務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)模式的沖擊。想要獲得可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,IT分銷企業(yè)就必須打造自己獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力,不斷推進(jìn)自身業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。于是,云計(jì)算成為眾多傳統(tǒng)IT企業(yè)重點(diǎn)開拓的高附加值業(yè)務(wù)。
以神州數(shù)碼為例,2017年,神州數(shù)碼正式宣布全面展開云轉(zhuǎn)型,并快速完成了對(duì)全國好的云平臺(tái)遷移增值服務(wù)商之一——上海云角的全資收購。經(jīng)過半年多的融合發(fā)展,神州數(shù)碼收購云角的價(jià)值在業(yè)績(jī)支撐、技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)等多個(gè)方面得以充分釋放?；陔p方深度協(xié)同,神州數(shù)碼現(xiàn)已成為國內(nèi)極少數(shù)能夠在多云環(huán)境下實(shí)現(xiàn)MSP服務(wù)的企業(yè),也是國內(nèi)極少數(shù)能夠幫助客戶實(shí)現(xiàn)對(duì)云平臺(tái)原生PaaS進(jìn)行監(jiān)控的企業(yè),同時(shí)也是國內(nèi)極少數(shù)能夠在多云環(huán)境下實(shí)現(xiàn)數(shù)字化應(yīng)用開發(fā)的企業(yè)。神州數(shù)碼集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁郭為在神州數(shù)碼2018年中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上坦言,“神州數(shù)碼的云轉(zhuǎn)型借助于我們收購的云角,也使神州數(shù)碼自身上了一個(gè)很大的臺(tái)階。”
招商證券分析認(rèn)為,基于“技術(shù)+行業(yè)”的收并購策略,神州數(shù)碼整體云業(yè)務(wù)發(fā)展明顯提速。收購云角讓神州數(shù)碼獲得了云服務(wù)MSP+ISV的技術(shù)能力。據(jù)神州數(shù)碼前三季度業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示,在4億元云業(yè)務(wù)收入中,MSP收入達(dá)0.33億元,ISV收入達(dá)0.36億元,純?cè)品?wù)收入占比提升至16%-17%,未來這一比例有望進(jìn)一步提高。中信證券表示,神州數(shù)碼的目標(biāo)是至2020年云服務(wù)收入每年至少翻番,高增速和毛利率有望推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)和估值雙提升。
對(duì)于神州數(shù)碼來說,云服務(wù)與傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)已然形成了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的良性循環(huán)。通過傳統(tǒng)分銷業(yè)務(wù)積累的渠道和銷售資源,為云業(yè)務(wù)的快速拓展創(chuàng)造了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),全面布局云產(chǎn)品、云服務(wù)和云方案,有效提升了神州數(shù)碼對(duì)企業(yè)級(jí)客戶的服務(wù)能力與價(jià)值?？梢哉f,云生態(tài)成為了連接神州數(shù)碼傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)的紐帶與橋梁。以渠道為王,云服務(wù)為翼,神州數(shù)碼已然站在了起飛的風(fēng)口上。
(原標(biāo)題：迎數(shù)字化轉(zhuǎn)型新機(jī)遇 神州數(shù)碼云戰(zhàn)略加速推進(jìn))
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