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【中國(guó)智能制造網(wǎng) 市場(chǎng)分析】經(jīng)過(guò)十幾年政策呵護(hù)下的發(fā)展，鋰電產(chǎn)業(yè)已具備市場(chǎng)規(guī)模。財(cái)政補(bǔ)貼完全退出是必然趨勢(shì)。在“斷奶“后，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)將置身于的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，屆時(shí)，能與國(guó)外尤其是日韓企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)而不處于下風(fēng)嗎？
發(fā)展新能源汽車是落實(shí)新發(fā)展理念的集中體現(xiàn)，是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。經(jīng)過(guò)十多年的精心培育，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成績(jī)，產(chǎn)銷量、保有量居世界首位，技術(shù)創(chuàng)新在處于并跑甚至領(lǐng)跑位置，一批整車和動(dòng)力電池骨干企業(yè)茁壯成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。然而，前途是光明的，道路是曲折的。我國(guó)新能源汽車之所以能取得如此迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，既得益于產(chǎn)業(yè)本身的市場(chǎng)潛力，也得益于國(guó)家和地方的補(bǔ)貼政策。
“隨著市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，新能源汽車生產(chǎn)成本逐步下降，應(yīng)用優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，具備了到2020年財(cái)政補(bǔ)貼退出的條件。” 在此前的全國(guó)政協(xié)召開雙周協(xié)商座談會(huì)上，相關(guān)委員提出了建言。財(cái)政補(bǔ)貼退坡，若到2020年真要徹底取消，“斷奶”后的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈該如何向前走？
補(bǔ)貼完全退出的“坎兒“太陡，怎么破？
2018年上半年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量和保有量，均占據(jù)市場(chǎng)半壁江山。已公開的新能源汽車產(chǎn)能超過(guò)2000萬(wàn)輛，是國(guó)家規(guī)劃設(shè)定2020年目標(biāo)達(dá)到200萬(wàn)輛的10倍，新一輪產(chǎn)能過(guò)剩正在形成。但是，補(bǔ)貼退出或?qū)?dǎo)致新能源汽車銷量驟降，從而傳導(dǎo)至鋰電行業(yè)，“財(cái)政補(bǔ)貼完全退出以后，每年新能源汽車的市場(chǎng)銷售量，可能從現(xiàn)在每年增長(zhǎng)50%以上，下降到40%。這個(gè)‘坎兒’會(huì)不會(huì)太陡？” 經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任、工業(yè)和信息化部原副部長(zhǎng)蘇波曾提出這個(gè)問(wèn)題。因此，應(yīng)穩(wěn)妥處理新能源汽車投資和發(fā)展產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
對(duì)此，財(cái)政部副部長(zhǎng)劉偉指出，補(bǔ)貼政策將會(huì)同有關(guān)部門繼續(xù)堅(jiān)持“扶優(yōu)扶強(qiáng)”的政策導(dǎo)向，充分聽取和吸收行業(yè)和專家的意見建議，調(diào)整完善補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并且給企業(yè)留出過(guò)渡期；同時(shí)，按照2020年后補(bǔ)貼政策退出的設(shè)計(jì)，參照美國(guó)、德國(guó)等國(guó)家推廣新能源汽車的經(jīng)驗(yàn)，不斷完善其他相關(guān)政策措施；此外，推進(jìn)破除地方保護(hù)，營(yíng)造統(tǒng)一市場(chǎng)。中央財(cái)政通過(guò)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，引導(dǎo)地方將購(gòu)置補(bǔ)貼轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、新能源汽車使用和運(yùn)營(yíng)，切實(shí)優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境。
降本提質(zhì)是鋰電行業(yè)后市的主趨勢(shì)
在國(guó)家扶優(yōu)扶強(qiáng)政策下，好的車輛、電池、零部件供不應(yīng)求，低端車輛、零部件則供大于求，優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)已經(jīng)非常明顯。
證券市場(chǎng)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)晴雨表，從今年鋰電板塊指數(shù)就能看出資本市場(chǎng)對(duì)未來(lái)行情的看法，從今年年初至今鋰電池指數(shù)下跌超30%，跌幅較大；而第四季度市場(chǎng)擔(dān)憂明年補(bǔ)貼政策，預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降，因此，投資者對(duì)今年第四季度及明年一季度的鋰電行業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。
王傳福曾建議，提前明確補(bǔ)貼退坡時(shí)間節(jié)點(diǎn)及要求。政策的不確定性和臨時(shí)變化，不利于行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。由于申報(bào)環(huán)節(jié)、核查手續(xù)及里程要求等因素影響，目前國(guó)、地補(bǔ)資金的撥付時(shí)間大大延長(zhǎng)。
OFweek鋰電網(wǎng)結(jié)合鋰電板塊指數(shù)，選擇鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多家上市公司數(shù)據(jù)匯總分析后發(fā)現(xiàn)，2018年第三季度電池行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)超20%，環(huán)比增長(zhǎng)6%左右，主要增量貢獻(xiàn)來(lái)源于電池板塊和設(shè)備板塊，同比增長(zhǎng)分別為48%和 43%。2018年第三季度，整體實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23%，環(huán)比下降15%。受價(jià)格下跌影響，鈷板塊、鋰板塊環(huán)比均出現(xiàn)較大下滑。2018年第三季度，行業(yè)毛利率為28%，較第二季度環(huán)比下降3%，同比下降3%。電池、設(shè)備、材料等的市場(chǎng)表現(xiàn)超出市場(chǎng)表現(xiàn)，好的電池及關(guān)鍵材料設(shè)備仍供不應(yīng)求，因此，“降本提質(zhì)”是鋰電行業(yè)后市發(fā)展的趨勢(shì)。
寧德時(shí)代曾毓群指出，“發(fā)展新能源汽車是我們從汽車大國(guó)走向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路。我們需要考慮，其中的‘強(qiáng)國(guó)’如何定義。首先技術(shù)上要不斷提升，保持先進(jìn)水平。其次是兼顧不同層次汽車的生產(chǎn)，既要做好普通車，也要做好車。未來(lái)，電動(dòng)汽車與智能化、自動(dòng)駕駛緊緊聯(lián)系在一起。占領(lǐng)電動(dòng)汽車制高點(diǎn)，是我們實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)的重要推手。”
通過(guò)OFweek鋰電網(wǎng)對(duì)電池材料市場(chǎng)的分析，可以發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)高鎳三元電池的關(guān)注度比較高。補(bǔ)貼政策預(yù)計(jì)進(jìn)一步偏好于高能量密度、高續(xù)航車型，因此，市場(chǎng)對(duì)如何保障安全性條件下提升能量密度的關(guān)注度較高，而目前高鎳是解決該問(wèn)題預(yù)期較高的技術(shù)路線。預(yù)測(cè)高鎳之后的下一代選擇可能是富鋰錳基材料、固態(tài)電池。目前市場(chǎng)都在等待2019年補(bǔ)貼政策落地，據(jù)悉，2019年補(bǔ)貼預(yù)計(jì)下降30%至40%。
經(jīng)過(guò)十幾年政策呵護(hù)下的發(fā)展，鋰電產(chǎn)業(yè)已具備市場(chǎng)規(guī)模。財(cái)政補(bǔ)貼完全退出是必然趨勢(shì)。在”斷奶“后，國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)將置身于的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，屆時(shí)，能與國(guó)外尤其是日韓企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)而不處于下風(fēng)嗎？拭目以待。
(原標(biāo)題：財(cái)政補(bǔ)貼“斷奶”將至，鋰電后市怎么走？)
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