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財(cái)報(bào)之機(jī)器人篇：50%的增長(zhǎng)或許是平均水準(zhǔn)
本想接著剛開(kāi)始上班的幾天時(shí)間來(lái)緩沖一下，但是應(yīng)接不暇的case和agency已模糊了大家的雙眼。
講真，就是為了......
業(yè)績(jī)
說(shuō)來(lái)也趕巧，多家貴圈企業(yè)在這個(gè)節(jié)骨眼兒上趕趟兒似的發(fā)布2017年業(yè)績(jī)報(bào)告單，就好像在為新的一年，甚至可以說(shuō)是新的學(xué)期來(lái)做后的溫(xian)習(xí)(bai)。從陸續(xù)發(fā)布的諸多財(cái)報(bào)中我們不難看出：有人賺得盆滿缽滿，也有人辛苦忙活大半年也許就落個(gè)賠本賺吆喝的買(mǎi)賣(mài)……
那么，貴圈的企業(yè)，到底誰(shuí)家歡喜誰(shuí)家愁？在接下來(lái)的一系列財(cái)報(bào)盤(pán)點(diǎn)中，你便能看到各家具體的收成。(備注：此專(zhuān)題為連載，欲知更多后事，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注)
今天首先登場(chǎng)的，就是我們非常關(guān)注的機(jī)器人行業(yè)。作為當(dāng)之無(wú)愧的炸子雞，它的熱度持續(xù)不減。當(dāng)別人家正在為1%的增長(zhǎng)高興得忘乎所以之時(shí)，機(jī)器人大咖們對(duì)于50%以上的高額度增長(zhǎng)，都能露出“小case”的眼神。
目前，國(guó)內(nèi)外主要機(jī)器人廠商的2017年財(cái)報(bào)都已公布。從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，得益于范圍內(nèi)勞動(dòng)力短缺問(wèn)題突出、中國(guó)等新興市場(chǎng)發(fā)展迅猛，機(jī)器人廠商的營(yíng)收數(shù)據(jù)較去年同期實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
從機(jī)器人四大家族，再到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的四小巨龍，2017年，他們的具體看點(diǎn)有哪些？
【外資：四大家族壕氣干云】
發(fā)那科
提到機(jī)器人，腦海中首先想到的便是發(fā)那科(FANUC)。
FANUC之前宣布：其2017財(cái)年(截至2018年3月)合并凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)41%，達(dá)到1802億日元。此外，F(xiàn)ANUC披露中國(guó)單獨(dú)的銷(xiāo)售額：2017年10~12月為549億日元，同比增至2.4倍，大幅超過(guò)整體增速。
由于作用在智能手機(jī)加工的高速鉆孔機(jī)(Robodrill)等產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，加上機(jī)器人銷(xiāo)售大增，F(xiàn)ANUC合并營(yíng)收較去年同期增幅35.2%，增至3476.12億日元，逼近歷史高記錄(2015年4～9月期間的3499億日元)。
FANUC表示，2017年4～9月期間機(jī)器人機(jī)械部門(mén)營(yíng)收較去年同期增幅89.9%，營(yíng)收達(dá)900.54億日元。另外，4～9月期間發(fā)那科機(jī)器人部門(mén)營(yíng)收較去年同期增幅24.4%，營(yíng)收達(dá)1，097.15億日元，主要由美洲、歐洲以及中國(guó)的需求帶動(dòng)，其中以中國(guó)需求為主；包含“NC裝置”等產(chǎn)品的工廠自動(dòng)化部門(mén)(Factory Automation，F(xiàn)A)營(yíng)收較去年同期增幅25.6%，總營(yíng)收達(dá)1053.51億日元。
ABB
2017年，ABB機(jī)器人板塊營(yíng)收約為8.2億歐元，中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器人銷(xiāo)售額約為2.1億歐元，占ABB機(jī)器人銷(xiāo)售額約25%。并且從ABB全年的財(cái)報(bào)中不難看出，機(jī)器人及運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)抵消了工業(yè)自動(dòng)化和電網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的下降。
從ABB近來(lái)的發(fā)展中不難看出：機(jī)器人業(yè)務(wù)的布局重心將更多偏向適用于3C行業(yè)的小型機(jī)器人，其中，YuMi是為典型的代表，而在2017年12月份發(fā)布的單臂YuMi機(jī)器人則成為ABB輕量機(jī)器人的又一典型力作。依托于運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)與ABB Ability？數(shù)字化解決方案，ABB機(jī)器人的功效則發(fā)揮得更加。
安川電機(jī)
安川電機(jī)大幅上調(diào)了2017財(cái)年(截至2018年2月)的合并業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)純利潤(rùn)為390億日元，比預(yù)期增加50%以上。這是因?yàn)橹髁I(yè)務(wù)AC伺服電機(jī)和機(jī)器人等面向中國(guó)等市場(chǎng)的業(yè)務(wù)銷(xiāo)勢(shì)良好。
拉動(dòng)安川電機(jī)實(shí)現(xiàn)出色業(yè)績(jī)的是中國(guó)市場(chǎng)。2017年上半年，面向中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)34%，達(dá)到555億日元。用于智能手機(jī)制造相關(guān)的AC伺服電機(jī)和機(jī)器人的銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
在高額的增長(zhǎng)背后，安川電機(jī)機(jī)器人業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，銷(xiāo)售額分別為2134億日元(比2016財(cái)年增長(zhǎng)24%)和1683億日元(同比增長(zhǎng)20%)。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)方面，機(jī)器人同比增長(zhǎng)83%，達(dá)到187億日元。
另外，在機(jī)器人方面，面向汽車(chē)的機(jī)器人業(yè)務(wù)保持堅(jiān)挺。因?yàn)橹袊?guó)以外的亞洲地區(qū)也隨著人工費(fèi)的暴漲等擴(kuò)大了省力化投資。安川電機(jī)的中期目標(biāo)是到2018財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到450億日元，但2017財(cái)年的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè)就已經(jīng)達(dá)到570億日元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了中期目標(biāo)值。
庫(kù)卡
2017年庫(kù)卡營(yíng)收預(yù)計(jì)為35億歐元，較去年同期增長(zhǎng)約27%。其中機(jī)器人板塊營(yíng)收約為12億歐元，占整體銷(xiāo)售額的38%，其中中國(guó)市場(chǎng)占比約為20%，銷(xiāo)售額約為6億歐元。
在庫(kù)卡機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域方面，汽車(chē)領(lǐng)域占比從2016年的46.4%下降至35.4%，而在其他工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用占比從36.6%上升至45.3%，服務(wù)領(lǐng)域占比從17.0%上升至19.3%。
對(duì)比庫(kù)卡在各地區(qū)的機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出相當(dāng)樂(lè)觀的市場(chǎng)需求。這要談到美的跟庫(kù)卡的那次強(qiáng)勁的“聯(lián)姻”。在之前發(fā)布的美的集團(tuán)2017年1-9月的營(yíng)業(yè)收入中顯示，美的營(yíng)收額706億元左右，同比增長(zhǎng)了60.64%。其中原業(yè)務(wù)為438.79億元，占比為62.18%，庫(kù)卡對(duì)美的營(yíng)收增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)近200億，占比約28%。
【本土：小巨龍差強(qiáng)人意】
新松機(jī)器人
作為國(guó)內(nèi)的代表機(jī)器人廠商之一，新松機(jī)器人2017年公司凈利同比或增長(zhǎng)25%。2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增工業(yè)機(jī)器人13.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)60%。2017年度新松歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為30，169萬(wàn)元~35，655萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)10% ~ 30%；而歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為43，131萬(wàn)元~51，346萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)5% ~ 25%。
其實(shí)，新松機(jī)器人的強(qiáng)勁增長(zhǎng)從上半年中便可以看出。2017上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.3億元，同比增長(zhǎng)15.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.8億元，同比增長(zhǎng)6.67%。在今年，新松擴(kuò)寬了其業(yè)務(wù)范圍，工業(yè)機(jī)器人、移動(dòng)機(jī)器人、潔凈機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人及數(shù)字化工廠均囊括其中。此外，新松以6.4億元收購(gòu)韓國(guó)新星，更是標(biāo)志著我國(guó)機(jī)器人行業(yè)開(kāi)年收購(gòu)“大戲”正式拉開(kāi)帷幕。
新時(shí)達(dá)
作為國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的另一代表作，新時(shí)達(dá)的表現(xiàn)相對(duì)差強(qiáng)人意。
之前，新時(shí)達(dá)公布2017年三季度實(shí)現(xiàn)收入9.57億元，凈利潤(rùn)6，100 萬(wàn)元，同比去年分別增長(zhǎng)了14%和下降了11%。而在2017年前九個(gè)月中，新時(shí)達(dá)收入25.80 億，凈利潤(rùn)為人民幣1.60 億元。相當(dāng)于2017 年全年預(yù)測(cè)的77%。
由于新時(shí)達(dá)在三季度收購(gòu)了之山智控，機(jī)器人和運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)到人民幣17 億元(在當(dāng)季銷(xiāo)售額中占比58%)，而電梯業(yè)務(wù)收入為人民幣6.80 億元(占比36%)。隱含的今年三季度機(jī)器人業(yè)務(wù)收入僅為人民幣5.57 億元，為我們2017 年全年預(yù)測(cè)的22%，低于預(yù)期。
埃斯頓
作為國(guó)產(chǎn)機(jī)器人四小巨龍的另一個(gè)代表企業(yè)，埃斯頓的動(dòng)態(tài)也是受到了國(guó)內(nèi)的一致關(guān)注。而埃斯頓在2017年的表現(xiàn)幾乎可以說(shuō)是呈現(xiàn)飛躍式的發(fā)展。
近日，埃斯頓對(duì)公司的業(yè)績(jī)做出了預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2017年全年凈利潤(rùn)為7544.86萬(wàn)元～1.10億元，上年同期為6858.96萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%～60%。公司表示，做出上述預(yù)測(cè)，是基于工業(yè)及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，以及運(yùn)動(dòng)控制及交流伺服產(chǎn)品業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。
而在埃斯頓之前披露的2017年半年報(bào)中顯示：2017 年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.19 億元，同比增長(zhǎng)71.46%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4，012 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.56%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)3，049 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.82%。其中，工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.69 億元，同比增長(zhǎng)274%，營(yíng)收占比大幅提升至40%，毛利率有微幅提升(提升0.73個(gè)pct)。
拓斯達(dá)
成立了十余年左右拓斯達(dá)，專(zhuān)注于工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售，致力于打造系統(tǒng)集成 + 本體制造 + 軟件開(kāi)發(fā)三位一體的工業(yè)機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)和整體自動(dòng)化解決方案，已然成為行業(yè)內(nèi)的新秀。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度拓斯達(dá)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為13，000萬(wàn)元–14，500萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)67.58%~ 86.92%。對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因，公司表示，公司研發(fā)投入持續(xù)加大，產(chǎn)品種類(lèi)不斷豐富，自動(dòng)化應(yīng)用解決方案進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。另外，拓斯達(dá)擬與東莞市沙田鎮(zhèn)政府簽訂投資協(xié)議，在沙田鎮(zhèn)保稅區(qū)投資建設(shè)海外科技園項(xiàng)目，用于擴(kuò)充機(jī)器人產(chǎn)能，計(jì)劃總投資不低于16.5億元人民幣。
華中數(shù)控
在2016年成功扭虧為盈后，華中數(shù)控在2017年繼續(xù)迎來(lái)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。2017年報(bào)顯示，華中數(shù)控在2017年?duì)I業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為9.85億元和3287萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)21.21%和146.8%。
華中數(shù)控三大業(yè)務(wù)板塊之一的工業(yè)機(jī)器人，延續(xù)了營(yíng)收的大增趨勢(shì)，但其在2016年收購(gòu)的江蘇錦明工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化有限公司在2017年僅完成承諾業(yè)績(jī)的93.77%，為華中數(shù)控轉(zhuǎn)型升級(jí)添了一絲陰霾。
除此之外，值得一提的是，業(yè)績(jī)改善的背后，華中數(shù)控于2017年確認(rèn)的政府補(bǔ)助收益達(dá)1.175億元，其中計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助1.12億元，較2016年增長(zhǎng)99.58%。
綜上所述，我們不難看出，這些企業(yè)在2017年的表現(xiàn)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：
·增幅普遍較大
·將中國(guó)市場(chǎng)擺在戰(zhàn)略布局中十分重要的部分
·國(guó)內(nèi)企業(yè)大步追趕國(guó)外企業(yè)，增速相對(duì)較快
·機(jī)器人業(yè)務(wù)在帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)發(fā)展中占據(jù)著十分重要的部分
那么，除了機(jī)器人之外，我們熟悉的控制類(lèi)、電氣類(lèi)、檢測(cè)類(lèi)等一系列廠商，他們的收成又會(huì)是怎樣的？
請(qǐng)關(guān)注我們后續(xù)的盤(pán)點(diǎn)吧！
(原標(biāo)題：財(cái)報(bào)之機(jī)器人篇：50%的增長(zhǎng)或許是平均水準(zhǔn))
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