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第三次半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已至 中國將成大受益者
近日安信證券表示，半導體過去經(jīng)歷了兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一次是美國到日本，一次是日本到韓國、中國臺灣地區(qū)。如今第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移已經(jīng)到來，新霸主產(chǎn)生所需要的兩大條件，中國恰恰全都具備。中國半導體真的將迎來好的時代嗎？
從過去的兩次半導體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來看，中國如今已經(jīng)具備成為行業(yè)新霸主的條件，未來半導體行業(yè)迎來大發(fā)展可以期待。
從政策上看，作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，半導體行業(yè)一直受我國國家戰(zhàn)略支持。比如2014年9月，成立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。而在2015年出臺的《集成電路產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》中又提出，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與先進水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年復合增長率為20%，達到9300億元。
在利好政策支持下，國內(nèi)智能手機產(chǎn)業(yè)崛起和電子制造產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入黃金時代。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2016年產(chǎn)業(yè)銷售額達到4335.5億元，同比增長20.1%。2017年一季度實現(xiàn)銷售額2201.3億元，同比增長19%，遠高于1.1%的增速。
而由于原材料價格和人工成本上漲，加上市場需求旺盛，今年以來半導體器件行業(yè)景氣持續(xù)。日前，國內(nèi)大的分立半導體器件制造商樂山無線電發(fā)布提價公告函稱，12月1日起對產(chǎn)品價格在當前售價基礎上調(diào)10%以上。
與此同時，隨著中國半導體產(chǎn)業(yè)實力不斷增強，依托大的市場以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，國產(chǎn)替代會從低端開始，逐步向中、進軍。半導體產(chǎn)業(yè)逐步進入國產(chǎn)替代進程。預計2017年-2020年間投產(chǎn)的半導體晶圓廠有26座位于中國，占新增比例42%。
對于近期半導體行業(yè)趨勢，相關機構分析稱：一是下游需求景氣度提升，業(yè)績快速增長，相關企業(yè)三季度銷售額、營業(yè)利潤、凈利潤等明顯提升；二是產(chǎn)業(yè)趨勢向上、熱點頻出，如近期人工智能板塊熱點從下游向上游轉(zhuǎn)移，這是由于各領域AI算法已經(jīng)發(fā)展到一定水平，可以解決適用領域的問題，某些成熟領域算法不再是核心問題，反而是運算能力在決定產(chǎn)品的性能，因此上游硬件需求和要求都在提升。
隨著半導體市場的持續(xù)走高，AI芯片的研發(fā)也在如火如荼地進行。在當前物聯(lián)網(wǎng)技術不斷落地、可穿戴設備、VR頭盔/眼鏡、無人機等智能硬件芯片應用不斷擴大的市場條件下，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΑI(yè)內(nèi)人士分析，未來國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑有兩條：一是可以通過海外收購，提高核心技術；二是依靠國內(nèi)天時地利條件對內(nèi)加速整合，擴大產(chǎn)業(yè)鏈地位。
安信證券分析師陳果、夏凡捷等人在報告中總結倒，國內(nèi)需求龐大，政府大力支持，技術逐漸成熟，中國芯片產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷進口替代的浪潮。在已經(jīng)到來的半導體行業(yè)第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國將成為大獲益者。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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